能源格局深刻重塑，“能源不可能三角”在安全穩(wěn)定、綠色低碳、經(jīng)濟(jì)高效之間尋求再調(diào)整、再平衡，如今，能源安全超越能源轉(zhuǎn)型，成為能源發(fā)展的關(guān)鍵。在近日舉辦的2023（第十屆）國(guó)際能源發(fā)展高峰論壇上，與會(huì)專家圍繞“務(wù)實(shí)合作共筑能源轉(zhuǎn)型與安全發(fā)展之路”主題，探討應(yīng)對(duì)能源行業(yè)挑戰(zhàn)和實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的方法路線。在此次論壇上發(fā)布的《全球能源安全報(bào)告（2023）》指出，能源體系建設(shè)進(jìn)入韌性時(shí)代，提升系統(tǒng)韌性是全球跨越能源轉(zhuǎn)型期和動(dòng)蕩變革期、實(shí)現(xiàn)能源安全的指南和橋梁，是應(yīng)對(duì)不確定性、保障能源安全的本質(zhì)要求。

世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，能源格局深刻重塑，“能源不可能三角”在安全穩(wěn)定、綠色低碳、經(jīng)濟(jì)高效之間尋求再調(diào)整、再平衡。信息技術(shù)和新能源技術(shù)在重塑能源系統(tǒng)的同時(shí)，也帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。如今，能源安全超越能源轉(zhuǎn)型，成為能源發(fā)展的關(guān)鍵。

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《全球能源安全報(bào)告（2023）》指出，能源體系建設(shè)進(jìn)入韌性時(shí)代。韌性是克服擾動(dòng)、恢復(fù)平衡的能力。能源系統(tǒng)韌性是指能源系統(tǒng)適應(yīng)內(nèi)外部擾動(dòng)和沖擊，并及時(shí)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的能力。能源的可獲得性、可承受性和可持續(xù)性是影響能源安全的三大根本因素，而韌性是平衡“三角矛盾”的戰(zhàn)略選擇，應(yīng)當(dāng)成為新型能源系統(tǒng)的本質(zhì)屬性之一。

韌性應(yīng)成為新型能源系統(tǒng)本質(zhì)屬性

能源安全是能源發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型的前提和基礎(chǔ)，關(guān)乎國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略全局。

中國(guó)工程院院士孫龍德介紹，全球能源危機(jī)的直接壓力有所緩解，但市場(chǎng)仍然緊張動(dòng)蕩，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀、通脹問題頑固、階段成本上升、債務(wù)水平升高，全球能源市場(chǎng)面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)工程院院士孫煥泉指出，當(dāng)前能源消費(fèi)區(qū)域差異擴(kuò)大，能源利用的安全形勢(shì)依然脆弱。能源供需形勢(shì)更加復(fù)雜，從需求上看，歐洲能源需求持續(xù)下降，發(fā)展中國(guó)家成為主要的增長(zhǎng)動(dòng)力，我國(guó)對(duì)全球能源消費(fèi)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過1/5；從供給側(cè)看，油氣貿(mào)易格局加速重構(gòu)，俄羅斯向歐洲及亞太地區(qū)的原油出口，美國(guó)向亞洲和歐洲的LNG出口均呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，以俄羅斯、沙特為代表的歐佩克+國(guó)家下調(diào)石油產(chǎn)量，也會(huì)對(duì)石油供給帶來一定的影響。

能源安全內(nèi)涵隨著社會(huì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步不斷演變，提升系統(tǒng)韌性是應(yīng)對(duì)日益突出的“三角矛盾”的合理路徑。1973年和1978年兩次“石油危機(jī)”，能源安全以石油供應(yīng)和價(jià)格為中心；20世紀(jì)80年代，環(huán)境問題和“反向石油危機(jī)”使業(yè)界更加關(guān)注能源的使用安全，即生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)性，提出“能源不可能三角”；21世紀(jì)，全球化和新興經(jīng)濟(jì)體崛起，需求快速增長(zhǎng)，頁(yè)巖革命導(dǎo)致資源供應(yīng)格局變化，能源安全風(fēng)險(xiǎn)因素增加；如今，能源轉(zhuǎn)型等多因素導(dǎo)致的綜合性能源危機(jī)，使傳統(tǒng)能源安全與新型能源安全問題交織，能源系統(tǒng)韌性受到高度重視。

當(dāng)前，在地緣政治格局調(diào)整和能源轉(zhuǎn)型加速的時(shí)代背景下，傳統(tǒng)能源安全風(fēng)險(xiǎn)依然存在，新型能源安全風(fēng)險(xiǎn)日益突出，全球能源危機(jī)將更加呈現(xiàn)復(fù)雜化、綜合化和全球化的特征。影響因素復(fù)雜化，即從地緣政治為主轉(zhuǎn)為多因素復(fù)合，危機(jī)是自然與人為、傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)、黑天鵝與灰犀牛等諸多因素和事件耦合作用的結(jié)果；影響對(duì)象綜合化，即能源危機(jī)已從石油危機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗥贩N聯(lián)動(dòng)的綜合性能源危機(jī)，地緣政治博弈從石油轉(zhuǎn)向天然氣、關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)和新能源制造業(yè)；影響范圍全球化，即從發(fā)達(dá)國(guó)家為主變?yōu)榇蟛糠纸?jīng)濟(jì)體，全球能源市場(chǎng)高度互聯(lián)，局部的短缺會(huì)通過價(jià)格信號(hào)和貿(mào)易調(diào)整向全球各地蔓延。提升系統(tǒng)韌性是全球跨越能源轉(zhuǎn)型期和動(dòng)蕩變革期、實(shí)現(xiàn)能源安全的指南和橋梁，是應(yīng)對(duì)不確定性、保障能源安全的本質(zhì)要求。

堅(jiān)持先立后破、促進(jìn)國(guó)際合作，是提高能源系統(tǒng)韌性、實(shí)現(xiàn)新形勢(shì)下能源安全的理性選擇。《全球能源安全報(bào)告（2023）》建議從4個(gè)方面提升全球能源系統(tǒng)韌性：結(jié)構(gòu)多元，重點(diǎn)推進(jìn)傳統(tǒng)能源和新能源多能互補(bǔ)；能力充裕，先立后破、不立不破，提升儲(chǔ)備和系統(tǒng)備份；供需靈活，推進(jìn)市場(chǎng)化和智能化；合作高效，協(xié)調(diào)能源治理體系，加強(qiáng)利益相關(guān)方合作。

推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型保障能源供應(yīng)穩(wěn)定可靠

能源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐。

2022年，全球一次能源消費(fèi)總量為604億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，形成煤、油、氣、電、核、可再生能源多輪驅(qū)動(dòng)的能源體系。預(yù)計(jì)到2050年，太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電約占全球發(fā)電量的2/3。

孫龍德表示，全球化石能源格局逐步向“東西半球分化”演變。歐洲大幅增加美國(guó)油氣進(jìn)口量，歐美正形成較為穩(wěn)定的西半球能源供需鏈；東半球形成以中國(guó)、印度、俄羅斯及中東地區(qū)為主的能源供需鏈。

全球能源市場(chǎng)格局重塑，投資不足導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)性增強(qiáng)。2022年，全球化石能源消費(fèi)占比仍超過80%，是能源消費(fèi)主力，但相關(guān)投資占比不足40%。

2023年以來，全球能源行業(yè)重視油氣業(yè)務(wù)在轉(zhuǎn)型中的支柱地位，降低階段減排目標(biāo)，更看重新能源業(yè)務(wù)回報(bào)率，重塑組織機(jī)構(gòu)，推動(dòng)可再生能源與油氣協(xié)同發(fā)展。

中國(guó)工程院院士凌文表示，全球能源面臨三大挑戰(zhàn)：一是能源穩(wěn)定供應(yīng)挑戰(zhàn)，全球仍有超過10億人沒有電力供應(yīng)，油氣資源分布不均衡，部分國(guó)家和地區(qū)能源供應(yīng)形勢(shì)嚴(yán)峻；二是能源生產(chǎn)帶來的生態(tài)環(huán)境問題成為全球性問題；三是全球氣候變化問題，化石能源使用產(chǎn)生的二氧化碳年排放量超過338億噸，必須共同努力實(shí)現(xiàn)本世紀(jì)中葉全球升溫2攝氏度以內(nèi)的目標(biāo)。

埃克森美孚預(yù)測(cè)，到2050年，全球人口將達(dá)到97億，經(jīng)濟(jì)規(guī)模將擴(kuò)大兩倍，能源需求將增長(zhǎng)15%，但此情景下，全球能源使用造成的二氧化碳排放量將是2攝氏度溫控目標(biāo)的2倍以上。

全球主要市場(chǎng)清潔能源變革步伐逐步加快，能源轉(zhuǎn)型更加注重可負(fù)擔(dān)性，多樣化和創(chuàng)新是解決清潔能源技術(shù)和關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈依賴性問題的最佳戰(zhàn)略。

孫龍德表示，我國(guó)能源自給率高，短板主要集中在油氣領(lǐng)域。2022年，我國(guó)能源自給率達(dá)到86.1%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)6年增長(zhǎng)，能源安全形勢(shì)總體可控；石油對(duì)外依存度突破70%，過去20年，石油1%的產(chǎn)量增速明顯低于5.8%的消費(fèi)量增速；天然氣對(duì)外依存度突破40%，10.2%的天然氣產(chǎn)量增速低于13.9%的消費(fèi)量增速。當(dāng)前，我國(guó)油田生產(chǎn)面臨“兩低、兩高”挑戰(zhàn)，部分主力氣田進(jìn)入遞減階段，非常規(guī)氣是增產(chǎn)主體但遞減快，油氣進(jìn)口通道海上占比高，油氣資源儲(chǔ)備有待提升。

當(dāng)傳統(tǒng)化石能源加速退出、新能源發(fā)展尚不充分且不穩(wěn)定時(shí)，會(huì)出現(xiàn)保障安全與推進(jìn)轉(zhuǎn)型的兩難。因此，能源行業(yè)要堅(jiān)持“先立后破”，既“端好能源飯碗”，又堅(jiān)定綠色轉(zhuǎn)型方向，才能保障我國(guó)能源本質(zhì)安全。

其中，要特別關(guān)注天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京大學(xué)能源研究院特聘研究員朱興珊表示，中國(guó)新型能源體系演化路徑需要“樞紐”。氫能兼具清潔低碳、可轉(zhuǎn)化、易儲(chǔ)運(yùn)多重特性，在新型能源體系中將發(fā)揮關(guān)鍵作用，但目前氫能的開發(fā)利用仍處于起步階段。天然氣在新型能源體系建設(shè)中起到“替煤、穩(wěn)電、孵氫、減碳”的重要支撐作用。在化石能源主導(dǎo)階段，天然氣主要發(fā)揮“補(bǔ)位+調(diào)峰”作用，保障能源供應(yīng)，促進(jìn)新能源規(guī)模化發(fā)展；在新能源主導(dǎo)階段，天然氣可發(fā)揮“調(diào)峰+減碳”作用，保障能源系統(tǒng)安全、高效、清潔運(yùn)行。

技術(shù)進(jìn)步是破解“能源不可能三角”關(guān)鍵

能源轉(zhuǎn)型壓力下，能源行業(yè)需要加快技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)新一輪的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命。

孫龍德指出，油氣未來主要向萬米深度（陸上從8000米邁向萬米超深層，海上從1500米水深邁向3000米）、納米尺度（油氣儲(chǔ)集空間由微米尺度向納米尺度延伸）、百年跨度（老油氣田向百年建設(shè)邁進(jìn)）方向發(fā)展。

中國(guó)科學(xué)院院士賈承造介紹，2035年，我國(guó)將實(shí)現(xiàn)2億噸原油穩(wěn)產(chǎn)，其中，低滲透油藏、致密油、頁(yè)巖油產(chǎn)量從2021年5400萬噸增至7500萬噸，成為原油穩(wěn)產(chǎn)的關(guān)鍵；實(shí)現(xiàn)3000億立方米天然氣穩(wěn)產(chǎn)，包括常規(guī)氣1500億立方米、致密氣700億立方米、頁(yè)巖氣600億立方米、煤層氣200億立方米，需要通過勘探發(fā)現(xiàn)新的大氣田，提高天然氣采收率，在四川盆地、鄂爾多斯盆地建設(shè)1000億立方米/年天然氣生產(chǎn)基地。

當(dāng)前，我國(guó)非常規(guī)油氣開發(fā)取得重大進(jìn)展。2022年，致密氣、頁(yè)巖氣、煤層氣產(chǎn)量合計(jì)872億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的40%。預(yù)計(jì)2030年非常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達(dá)1500億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的50%。未來非常規(guī)油氣勘探開發(fā)面臨深層、新層系、新地區(qū)，以及陸相/海陸過渡相等新領(lǐng)域的技術(shù)挑戰(zhàn)。

我國(guó)已成為全球陸上最大的深層超深層油氣勘探生產(chǎn)區(qū)，深層超深層是未來主要勘探領(lǐng)域之一。近20年新發(fā)現(xiàn)的海相大油氣田幾乎全部位于盆地深層超深層，中深層、深層和超深層已成為石油和天然氣探明儲(chǔ)量主體，但存在鉆井、物探、測(cè)井、壓裂等工程技術(shù)難題。

2022年全國(guó)油氣產(chǎn)量增量的60%來自海洋。中國(guó)海油副總經(jīng)理霍健表示，穩(wěn)定可靠的能源供應(yīng)需要海洋油氣的支撐。預(yù)計(jì)到2060年，全球40%以上的石油、20%以上的天然氣來自海洋。此外，全世界波浪能、溫（鹽）差能、潮汐能、海流能等海洋可再生能源總儲(chǔ)量發(fā)電裝機(jī)容量約800億千瓦，技術(shù)可利用的儲(chǔ)量發(fā)電裝機(jī)容量為64億千瓦，與當(dāng)前全世界發(fā)電裝機(jī)總功率大致相當(dāng)。

2023年11月15日，中美兩國(guó)發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明，提出“兩國(guó)爭(zhēng)取到2030年各自推進(jìn)至少5個(gè)工業(yè)和能源等領(lǐng)域碳捕集利用和封存（CCUS）大規(guī)模合作項(xiàng)目”。CCUS在“雙碳”進(jìn)程中具有不可替代的重要作用。國(guó)外實(shí)現(xiàn)了百萬噸級(jí)商業(yè)化運(yùn)行，我國(guó)已投運(yùn)和規(guī)劃建設(shè)中的CCUS示范項(xiàng)目規(guī)模明顯擴(kuò)大，逐步從中小規(guī)模邁入百萬噸級(jí)大規(guī)模示范階段，二氧化碳捕集源涵蓋電力、化工、鋼鐵、水泥、建材多個(gè)行業(yè)。我國(guó)二氧化碳驅(qū)油埋藏潛力約為51億噸，地質(zhì)封存潛力在1.21萬億~4.13萬億噸，預(yù)計(jì)到2050年CCS/CCUS實(shí)現(xiàn)的年減排量約為10億噸。

在新能源方面，我國(guó)引領(lǐng)全球風(fēng)能與太陽(yáng)能發(fā)展，新能源汽車突破行業(yè)爆發(fā)臨界點(diǎn)，氫能成為終端深度減碳的關(guān)鍵選項(xiàng)。

氫能是可再生能源消納與儲(chǔ)能的重要方式，也是終端深度減排不可或缺的能源品種。朱興珊表示，氫能產(chǎn)業(yè)制氫環(huán)節(jié)發(fā)展迅速，儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)展較慢，目前受限于用氫規(guī)模和距離，主流運(yùn)氫方式是長(zhǎng)管拖車運(yùn)輸，長(zhǎng)期來看管道輸氫才是最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式，也是實(shí)現(xiàn)氫能規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵，需構(gòu)建高密度、輕量化、低成本、多元化的氫能儲(chǔ)運(yùn)體系。凌文表示，煤制氫是目前成本最低的大規(guī)模制氫方式，煤制氫結(jié)合CCS技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)和利用全過程的二氧化碳凈零排放；利用棄風(fēng)棄光制氫，可以為現(xiàn)代煤化工提供低成本和零碳排放的氫氣，大幅降低碳排放。

絲路基金有限責(zé)任公司副總經(jīng)理丁國(guó)榮介紹，低碳化、數(shù)字化、去中心化是綠色能源投資的重點(diǎn)方向。

在低碳化方面，風(fēng)光替代化石燃料是近年來推進(jìn)能源低碳化轉(zhuǎn)型的主要方式；陸上乘用車交通電氣化快速推進(jìn)，高能量密度用能場(chǎng)景（重卡、航運(yùn)、航空、工業(yè)、鋼鐵等）電氣化仍面臨一定挑戰(zhàn)；綠氫、藍(lán)氫快速降本，解決好氫的儲(chǔ)運(yùn)問題是未來氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

在數(shù)字化方面，數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)在風(fēng)電、光伏、充電樁的智能化運(yùn)維領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛；發(fā)達(dá)國(guó)家分布式屋頂光伏市場(chǎng)快速擴(kuò)大，催生了一批以數(shù)字化應(yīng)用賦能用戶分布式光伏系統(tǒng)遠(yuǎn)程設(shè)計(jì)銷售的創(chuàng)新企業(yè)；基于大數(shù)據(jù)和自然語言處理技術(shù)的輔助決策工具有望在能源行業(yè)特定場(chǎng)景中得到應(yīng)用，有助于提高運(yùn)營(yíng)效率；基于傳感器、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的工業(yè)智能監(jiān)控系統(tǒng)有助于提高能效、減少能耗。

在去中心化方面，新能源發(fā)展改變了傳統(tǒng)的電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，更分散、更靈活、更不穩(wěn)定的風(fēng)光發(fā)電占比逐步提升；用戶端的分布式電源模糊了傳統(tǒng)意義上用電側(cè)和發(fā)電側(cè)之間的邊界；能源行業(yè)的去中心化發(fā)展，疊加物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)進(jìn)步，孕育出包括虛擬電廠在內(nèi)的一系列新商業(yè)模式。