2023年國際油氣市場波瀾不斷，再度上演“年年歲歲花相似，歲歲年年人不同”的故事。對這些故事進行梳理和回顧，可以再次發現全球油氣行業、市場演繹的無限精彩，體會“今年花落顏色改，明年花開復誰在” 的“變”與“不變”永恒發展邏輯

●羅佐縣

油氣市場很受傷：

地緣局勢持續動蕩，一波未平一波又起，地緣政治沖突牽動能源市場的神經

地緣政治沖突擾動歐洲的同時，中東地區也被“點燃”，巴以沖突再次爆發且持續發酵。也門胡塞武裝針對經過紅海與以色列有關的十幾艘商船發動襲擊，導致諸多航運企業宣布暫停紅海航線業務，海運成本和國際油價上漲。

南美地區也出現了不穩定信號。2023年12月3日，委內瑞拉決定將與圭亞那的爭議區、富含油氣的埃塞奎博（圭亞那實控）并入版圖，要求相關石油公司3個月內離開，造成區域局勢緊張。在國際社會的斡旋下，委內瑞拉與圭亞那發表聯合聲明，承諾任何情況下都不會用武力解決兩國領土爭端，風波暫告平息。

依靠油氣財政：

歐佩克+繼續減產，但對油價支撐作用有限

多年來，通過減產保價手段維護自身利益一直是歐佩克在油氣市場的撒手锏。但在頁巖油氣革命深入推進、世界經濟增長動能不足抑制油氣需求的大背景下，歐佩克的撒手锏有些失靈。

歐佩克成員國油氣資源條件好、生產成本低，但多數經濟結構單一，經濟運行嚴重依賴油氣行業。據國際貨幣基金組織（IMF）測算，2023年沙特財政平衡油價為85.8美元/桶、伊拉克為97.7美元/桶。由于依靠油氣財政，面對近年來歐美國家控制大宗商品價格以抑制通脹的努力，沙特等國家拒絕增產油氣的要求，繼續限產保價，但該策略2023年的效果遠不及歐佩克預期。

2023年11月30日，歐佩克+召開第36屆部長級會議，主要成員國分別宣布在2024年一季度額外自愿減產，總規模接近220萬桶/日，其中沙特和俄羅斯承擔了一半以上。雖然新一輪減產將使歐佩克+在2024年一季度的總減產規模超過600萬桶/日，但市場并不“買賬”。11月30日，布倫特油價雖然盤中劇烈波動，但收盤時不僅沒有上漲，而且小幅下跌0.3美元/桶；次日更是大幅下跌2美元/桶，跌破80美元/桶，此后整體呈下跌走勢。 鑒于效果不佳，歐佩克+內部分歧越來越大。安哥拉、尼日利亞、剛果等國家本就對減產基線不滿，尋求提高2024年的產量上限，安哥拉甚至干脆宣布2024年1月1日正式退出歐佩克。

歐洲充當“接盤俠”：

美國油氣產量持續增長，歐洲成其主要出口市場

與歐佩克+不斷削減產量和出口量不同，美國2023年油氣產量和出口量一路高歌猛進，出口市場也在歐洲地緣政治沖突的影響下悄然發生了變化，歐洲已成為美國油氣的最大買家。美國能源信息署（EIA）2023年12月發布《短期能源展望》顯示，美國2023年9月原油產量為1300萬桶/日，創歷史新高；2023年原油產量平均為1293萬桶/日，比此前預期高3萬桶/日，較2022年增長102萬桶/日；預計2024年原油產量為1311萬桶/日，將是美國19世紀50年代有數據記載以來首次實現原油年均產量超過1300萬桶/日。

與此同時，美國能源信息署稱，美國2023年天然氣產量為1036.8億立方英尺/日，是史上首次超過1000億立方英尺/日。美國油氣需求基本穩定，產量增長部分去哪兒了？答案是歐洲。最新數據顯示，美國2023年原油出口量達到420萬桶/日，比2022年高出近20%，是歷史最高水平。此外，美國LNG出口量2023年達到118億立方英尺/日，2024年將達到122.9億立方英尺/日。

2023年來，美國對歐洲的原油出口量比歐洲地緣政治沖突前增加了90%，其中出口荷蘭和西班牙增幅最大；而對亞洲的原油出口量則下降了13%，其中對印度和新加坡的降幅最大，但對中國的出口量仍保持增長。天然氣也是如此，2023年美國LNG出口中的2/3以上被送到歐盟和英國。

亡羊補牢猶未晚：

歐洲調整氣候政策，大公司重新聚焦油氣領域

歐洲一直是最激進的碳中和行動踐行者，多數歐洲國家較早提出了碳中和時間表。但歐洲地緣沖突導致的能源短缺狀況正迫使歐洲改變，將能源安全置于氣候目標之上， 2022年來歐洲雖然堅持碳中和，但不那么激進，對待化石能源不再堅持“零和博弈”。

2022年底和2023年初，德國、奧地利、荷蘭、法國等先后宣布重啟燃煤發電或推遲退煤進程。2023年9月，德國繼取消強制電力行業在2035年實現碳中和目標后，決定推遲將于2025年實施的新建筑效率規定。2023年9月，英國首相蘇納克宣布，將推遲實現一系列關鍵氣候目標，包括將禁止銷售新汽油車和柴油車的時間節點從2030年推遲到2035年、放寬更換家用天然氣鍋爐的時限、不再要求房東提高房產能效等。

與此同時，歐洲石油巨頭再次將主要精力轉向油氣。2023年2月，bp宣布調整長期油氣產量目標，預計2025年油氣產量為230萬桶油當量/日，2030年為200萬桶油當量/日，較2019年低25%，而其此前設定的油氣產量降幅為40%；同時將2025年減排目標從20%下調為10%~15%，將2030年減排目標從35%~40%下調為20%~30%。2023年6月，殼牌宣布放棄每年減產1%~2%的目標，2030年前保持石油產量穩定或略高，以增強投資者信心；同時還取消了幾個效益不佳的海上風能、氫能和生物燃料項目，并退出歐洲電力零售市場。

沉默不再是金：

油氣并購升溫，頁巖油或進入寡頭時代

疫情持續期間，全球油氣并購活動陷入低潮，油氣勘探開發投資大幅下降。隨著后疫情時代的來臨和油氣需求逐漸增長，油氣并購活動開始升溫。

2023年下半年來，美國頁巖區油氣并購活動逐漸活躍。10月，埃克森美孚宣布收購美國頁巖油氣巨頭先鋒自然資源公司，包括凈債務在內的總交易額約645億美元，是全球油氣行業近20年來最大的并購交易。該交易完成后，埃克森美孚在二疊紀盆地的油氣產量將翻番，達到160萬桶油當量/日。不久后，雪佛龍宣布收購美國頁巖油氣生產商赫斯公司，包括債務在內的交易總額約600億美元。交易完成后，雪佛龍將獲得圭亞那斯塔布魯克區塊30%的權益，在巴肯頁巖區的資產面積將增至46.5萬英畝。12月，西方石油公司宣布收購美國頁巖油氣公司CrownRock，總額約120億美元。交易完成后，西方石油公司頁巖油氣產量將躍升至全美第六。

美國與歐洲情況不同，化石資源稟賦優異，相信市場機制，不剝奪任何能源的發展機會。美國石油巨頭堅信石油和天然氣未來幾十年仍是全球能源核心。美國以外，大型油氣并購活動也在進行中。市場消息稱，澳大利亞伍德賽德石油公司和桑托斯公司正就合并交易進行談判，估值可能高達520億美元。

咬定青山不放松：

我國油氣增儲上產七年行動計劃繼續扎實推進

2023年是油氣增儲上產七年行動計劃實施的第五年，我國3家國家石油公司增儲上產行動穩扎穩打、成績可圈可點。

中國石化“深地工程·川渝天然氣基地”取得重大突破，巴中氣田首期305.5億立方米探明地質儲量通過自然資源部油氣儲量評審辦公室審定，標志著中國石化在四川盆地再添新氣田。2023年以來，中國石化“深地工程·川渝天然氣基地”獲得多項突破，11月初，部署在元壩氣田的深層致密砂巖重點預探井試獲高產工業氣流，解鎖千億方級氣藏。

2023年上半年，中國石油首次在距今5.4億年的寒武系古老頁巖地層鉆獲具有商業開發價值的高產工業氣流，開辟了四川盆地頁巖氣規模增儲上產新陣地，進一步夯實了實現中國頁巖革命的資源基礎，堅定發展信心。

2023年，中國海油在渤海獲億噸級大發現，是國內最大的變質巖潛山油田，進一步夯實了我國海上油氣資源儲量基礎。2023年10月，中國海油在鄂爾多斯盆地東緣2000米地層發現我國首個千億方深煤層氣田，探明地質儲量超1100億立方米。

“一區一價”落地：

我國天然氣價格改革邁出一大步

國家發改委根據《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（暫行）》有關規定，對國家石油天然氣管網集團有限公司經營的跨省（自治區、直轄市）天然氣管道進行了定價成本監審，并據此核定了西北、東北、中東部和西南4個價區管道運輸價格。出臺《國家發展改革委關于核定跨省天然氣管道運輸價格的通知》，核定西北價區運價率為0.1262元/千立方米·公里（含9%增值稅，下同），東北價區運價率為0.1828元/千立方米·公里，中東部價區運價率為0.2783元/千立方米·公里，西南價區運價率為0.3411元/千立方米·公里。同時要求國家石油天然氣管網集團有限公司根據各價區運價率，以及天然氣入口與出口的運輸距離，計算確定管道運輸具體價格表，2024年1月1日起執行。

《通知》出臺標志天然氣管網運輸“一區一價”定價機制形成。“一區一價”定價機制運行后，管輸定價規則向標準化靠近一步，跨區域的管輸價格形成機制也將水到渠成，對于建設全國統一的天然氣市場，以及推進門站價格改革將有重要推動作用。

低碳安全并重的現實選擇：

油氣與新能源融合發展

習近平總書記多次就能源發展作出指示，要求能源行業走綠色低碳發展道路，石油行業在保障能源安全方面再立新功、再創佳績。油氣行業按照既要綠色低碳、又要能源安全的發展思路，在實踐中堅定探索前行。

2023年2月，國家能源局《加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案（2023~2025年）》出臺，旨在深入貫徹落實黨的二十大精神，大力提升油氣勘探開發力度，加強能源產供儲銷體系建設，助力油氣在新型能源體系中發揮更大作用，同時推動油氣行業增智擴綠，探索形成多能互補、融合發展新模式，有效銜接油氣行業碳達峰工作要求及《“十四五”可再生能源發展規劃》。

我國在創建低碳、零碳油氣田方面一直大力實踐，部分油氣田已制定“十四五”時期的發展規劃。《行動方案》成為推進油氣田零碳化建設的重要推手。2023年8月，國家發改委、財政部、能源局聯合出臺《關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》，就綠證范圍、核發機制及交易等問題進行系統說明。11月，《甲烷排放控制行動方案》出臺。統籌油氣田分布、綠電基地規劃建設、甲烷控排政策要求、綠證和超級盆地資源一體化開發等因素，預計“十四五”時期國內油氣田低碳化、零碳化建設將邁上新臺階。

天然氣交通異軍突起：

我國天然氣重卡銷量增長，天然氣交通成為重要看點

2023年以來，重卡市場全面恢復，重卡銷量大幅增長。據中國汽車流通協會統計，2023年1~8月，國內重卡市場終端零售量超過41萬輛，同比增長超過24%。其中，值得關注的是天然氣重卡市場終端零售量超過7.1萬輛，同比增長超過170%。

2023年重卡銷量持續回升，與2022年重卡市場銷量基數較低有很大關系。背后的支撐因素是運輸需求恢復正常。作為支撐長途運輸、港口運輸的核心裝備，重卡的市場需求快速提升。從價格因素看，氣價持續走低，同時柴油價格持續高位運行，油氣價差拉大是重要推手。對重卡用戶來說，燃料成本占運營成本的40%，重卡用戶傾向于置換或新購天然氣重卡。此外，尾氣排放要求日益嚴格，重卡企業對天然氣重卡產品加大研發投入，安全性、可靠性、智能化、舒適性、節能降耗等方面優勢不斷提升，對重卡銷售亦有推動。

未來隨著氫能產業和氫能交通、氫走廊的發展與興起，大型貨運可能讓位于氫能卡車，但氫能產業的系統發展需要周期，我國在2030年前碳達峰的約束力度又大，時間不等人。貨運是經濟發展的剛需，天然氣交通在現階段具有排放的比較優勢，是現實選擇。從國際天然氣供應看，目前因地緣政治沖突等因素導致天然氣供應一定程度上出現緊缺，但隨著各國儲氣能力加強和市場供應調整，天然氣總體供應會比較寬松。全球天然氣資源開發程度較低，歐美日韓天然氣需求基本達峰，一旦新氣田投運，全球資源供應充分程度會進一步提升。

政企聯手應對寒冬：

天然氣保供嚴陣以待，沒有出現短缺

2023年上半年開始，我國各級政府、企業未雨綢繆，提前謀劃冬季保供。落實油氣增儲上產七年行動計劃，確保國內天然氣產量穩中有升是基礎性工作，是夯實資源基礎的必修課。此外，以國家石油公司為代表的上游企業積極謀劃，統籌長協與現貨、生產與儲備，強化責任擔當，加強各方協同。

中國石化全力抓好普光、元壩、涪陵、大牛地等主力氣田綜合調整和精細管理工作，保持自產氣穩產上產；不斷拓寬優質資源獲取渠道，全力做好長協資源的執行與接卸，提前開展現貨LNG資源采購，提升資源保障能力。中國石油召開2023~2024年天然氣冬季保供動員部署視頻會，部署天然氣冬季保供任務；油氣田召開客戶座談會，傾聽各方市場需求，與多方共商保供大計，共迎保供大考。中國海油全力以赴穩定長協資源供應，積極籌措LNG現貨資源，為保障采暖季天然氣供應打下良好基礎；同時積極統籌海氣、煤層氣、LNG資源聯合調度，進一步提高資源供應能力。城市燃氣發展有限公司積極與上游企業溝通，多渠道開辟氣源。針對可能出現的極端天氣和高峰用氣需求，強化監測預警，抓好應急調度，加強氣源儲備和管網巡檢維護，保證設施設備穩定運行及溫度達標。在各方共同努力下，天然氣供應總體平穩。