前不久，國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、國家市場監管總局、國家能源局等部門聯合印發《煉油行業節能降碳專項行動計劃》（簡稱：《行動計劃》）。《2024—2025年節能降碳行動方案》（國發〔2024〕12號）印發后，根據有關細化和落實要求，通過細分領域和行業實施節能降碳專項行動，首批圍繞鋼鐵、煉油、合成氨和水泥等四個行業印發文件，提出了節能降碳的主要目標和重點任務。

具體到煉油領域，《行動計劃》強調“2025年底全國原油一次加工能力控制在10億噸以內”的總量紅線，并針對2025年和2030年兩個時間節點提出了煉油行業節能降碳的主要目標，即煉油行業能源資源利用效率進一步提升，能效標桿水平以上產能占比超過30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，2024~2025年形成節能量約200萬噸標準煤、減排二氧化碳約500萬噸；到2030年底，煉油行業布局進一步優化，能效標桿水平以上產能占比持續提升，主要用能設備能效基本達到先進水平，煉油行業能源資源利用效率達到國際先進水平，生產過程綠電、綠氫消費占比明顯提升，煉油行業綠色低碳發展取得顯著成效。圍繞上述目標，《行動計劃》明確了重點任務和相關政策保障。

綜合來看，《行動計劃》的落地將進一步縮短新增項目建設的窗口期，加速煉油行業結構化調整和低碳化轉型。煉油企業要順應市場需求轉變、加快培育新質生產力，打造高質量發展新高地。

本版文字除署名外由 中國石化經濟技術研究院 張 碩 提供

煉油產業結構性調整加速推進

需求變革下的煉油過剩壓力持續存在。2023年，隨著國內經濟逐步修復，交通出行恢復正常，國內成品油消費超過疫情前水平。但隨著以電和天然氣為代表的交通替代能源強勢發展，持續削弱成品油特別是汽柴油消費的增長潛力。2023年，國內成品油消費已基本達到峰值，特別是柴油度過平臺期進入需求萎縮階段，估計2024年需求比上年下降4%~5%。為應對國內需求低迷、庫存高企的市場壓力，減少加工負荷、降低柴油收率、控制汽油收率、增加出口成為近期國內煉油企業的主要手段。但從長期來看，成品油消費需求下降已成定局，國內產業轉型調整急迫性持續提高，預計2025~2030年國內成品油年需求量將下降。若按照2023年國內煉油企業生產負荷和成品油生產結構測算，預計2030年國內成品油過剩規模將達7000萬噸/年。

煉油產業結構性矛盾仍然突出。據統計，截至2023年底，我國原油一次加工能力為9.32億噸/年，2022年起就已超越美國成為全球煉油產能規模最大的國家。盡管大型煉化一體化項目自“十三五”以來成為產能擴張的主旋律，大連恒力、浙江石化（一、二期）、中科煉化、廣東石化、盛虹煉化等一體化項目均在這一時期投產，推動我國煉化企業平均規模和整體競爭實力不斷提高，但當前的市場機制仍為一批低效產能提供了存活空間。2023年，千萬噸級及以上產能占全國總產能比例已超一半，但仍存在200萬噸/年及以下產能；單廠平均規模（550萬噸/年）較全球800萬噸/年左右的水平仍存在差距；全國煉廠平均產能利用率盡管逐步提升，但目前仍維持在80%以下，明顯低于世界平均水平（85%左右）。

中長期煉化一體化項目的不確定性增大。針對《行動計劃》中“2025年10億噸/年”的總量紅線，2023年國內原油一次加工能力9.32億噸/年，后續在建項目裕龍島煉化一體化項目（2000萬噸/年）、鎮海煉化擴建項目（1100萬噸/年）、大榭石化擴建項目（600萬噸/年）預計在今明兩年投產，2025年國內原油一次加工能力保持在9.6億~9.7億噸/年，實現目標基本不存在壓力。對已經推進多年、處于“已審待批”或“已批待建”的中期項目而言，如中國兵器—沙特阿美合資項目、曹妃甸煉油一體化項目等，競爭落地的壓力增大；對于遠期規劃的項目，如山東裕龍島二期、浙江石化三期等，則存在更多的不確定性。

國內煉油企業將經歷“供給能力—低碳績效—新質競爭力”的轉變

“雙碳”目標下，傳統發展模式面臨調整。從綠色低碳轉型來看，“雙碳”目標和政策預期對煉油企業的轉型發展提出了更高要求，這不僅包括煉油企業為市場提供低碳清潔產品的要求，而且包括對煉油企業生產供應全環節的要求。目前，煉油行業正加快突破傳統發展模式，但仍面臨減排技術尚未完全成熟、企業減排潛力尚未理清、向化工轉型能耗強度增加、生產生物質綠色燃料的成本和原料存在瓶頸、關鍵技術有待突破等問題。

國內煉油企業從比拼生產能力向爭奪“低碳優惠”轉變。此次《行動方案》進一步強化了能耗水平和環?？冃淼募钫撸ǖ幌抻凇耙罁苄?、環?？冃Р罹鄨绦须A梯電價”“落實好節能節水項目企業所得稅優惠政策”“積極發展綠色金融和轉型金融產品服務”等。在上述政策的導向和市場預期下，存量項目的低碳轉型和環保投資得以加速，一定程度上占據了新增項目的發展空間。特別是在當前需求調整和景氣周期底部的過渡期，爭取生產經營的“綠色優惠”將成為未來一個階段國內企業轉型發展的主流方向之一，既有利于降低企業短期經營成本，又決定了煉油企業長期的生存和發展潛力。

政策預期將繼續放大高附加值、低碳項目的競爭力?！缎袆臃桨浮诽岢龅摹巴七M生產系統節能增效”“加快用能設備更新和節能技術應用”“實施清潔低碳能源替代”“推進跨行業耦合提效”“加快推進數字化賦能”等將進一步推動存量和新增項目培育新質競爭力。提前布局和完成轉型的優質存量企業在生產成本、裝置結構、產業鏈耦合、市場地位和技術成熟度上將比新進入行業的企業擁有更廣闊的發展空間。特別是國內“碳交易”“用能交易”等市場制度和體系建立完成后，煉油企業的先進產能將有望從中獲取額外收益，進一步凸顯發展優勢。

對煉油行業做好節能降碳工作的建議

當前我國經濟正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的窗口期和攻關期，推動高質量發展是當前和今后一個時期經濟發展的根本要求。煉油行業作為石化產業的基礎和龍頭，也是能源消耗和二氧化碳排放的重點行業。根據中國石油和化學工業聯合會統計，全行業能耗量超萬噸的企業超過3000家，在“2023年前石油化工行業實現碳達峰”的目標約束下，行業低碳發展面臨較大壓力。新形勢下，煉油行業應從以下方面發力：

一要抓住最后的窗口建設期，加快產能結構調整?！缎袆佑媱潯穼Α凹庸つ芰t線”和“原料用能”的強調，意味著未來三到五年將成為國內煉化項目建設的最后窗口期。行業應積極調整產業結構，做大先進煉油產能，加速淘汰低效產能，提升行業整體競爭水平。

二要響應市場需求，增強清潔低碳和高附加值產品供應能力。在保障國家成品油安全穩定供應的同時要順應市場需求的轉變，以效益最大化和清潔低碳為目標，調整產品結構，培育增長點，差異化布局和發展高端特色石油產品；加快綠色低碳燃料的技術攻關，適時開展布局。

三要加快碳減排技術研發，推進措施落地。提高產品品質，降低產品全生命周期碳排放量，生產提供更清潔高效的油品、高端潤滑油、基礎油、石油基碳材料等，以及石化產品，降低產品全生命周期碳排放量；聚焦過程節能，提高能源利用效率；增加低碳能源使用量，構建煉化多能互補能源供給系統。

四要圍繞先進產能和綠色低碳制造，鍛造新競爭力。具備基礎條件的煉油企業應抓住時機，關注高端裝備制造、新能源和綠色低碳產業，加快推進推廣“準產業化”產品落地，擴大合作范圍，助力我國綠色低碳產業建設、煉油行業轉型發展。

-----------------------------------------------本文摘自《中國石化報》